Дмитрий Гришин создал фонд на $100 млн. Верди исраелян стал четвертым партнером компании Новые $100 млн

Бывший содиректор группы частных инвестиций Goldman Sachs Верди Исраелян с 1 июля начал управлять российскими активами DST (владеет долями в Mail.ru, "Одноклассниках", "В контакте", Facebook и др.) в качестве партнера и совладельца компании. Его опыт в инвестбанкинге пригодится DST, планирующей новые приобретения в России и за рубежом.

Партнерство в компании подразумевает участие в опционной программе, уточнил "Ъ" гендиректор DST Юрий Мильнер. Сам господин Исраелян сообщил, что работает в DST с 1 июля. "В компании мне понравилось, что это лидер в отрасли с глобальными амбициями. Кроме того, меня давно связывают дружеские отношения с основателями DST",— рассказал он. В советы директоров каких компаний он войдет, Верди Исраелян не уточнил, сославшись на то, что эти детали еще не проработаны.

В DST работают уже несколько человек из Goldman Sachs, самым высокопоставленным из них до последнего времени был Александр Тамас, бывший исполнительный директор банка (см. "Ъ" от 8 августа 2008 года). В Goldman Sachs господин Тамас занимался инвестициями в IT-компании, а в DST курирует главным образом иностранные проекты.

Компанией DST управляют ее основные владельцы — бывший гендиректор УК "Концерн "Нефтяной"" Юрий Мильнер и бывший исполнительный директор NCH Advisors Григорий Фингер. Александр Тамас в прошлом году стал третьим управляющим партнером. Доля Алишера Усманова в DST — около 32%, еще примерно 2% у фонда "Ренессанс Партнерс".

В портфель DST напрямую и косвенно входят контрольный пакет почтового сервиса Mail.ru, контрольная доля в игровом холдинге Astrum, доли в социальных сетях "Вконтакте.ру" и "Одноклассники.ру", в системе моментальных платежей ОСМП (через OE Investments), в польской социальной сети Nasza-Klasa.pl и др. В конце мая DST объявила о покупке за $200 млн 1,96% привилегированных акций Facebook Inc. Этим летом DST намеревается увеличить долю в Facebook, потратив еще не менее $100 млн. До покупки акций Facebook стоимость активов DST аналитики оценивали в диапазоне от $900 млн до $1 млрд.

Руководитель направления "Корпоративные финансы" ИК "Финам" Алексей Курасов считает, что господин Исраелян, скорее всего, займется привлечением средств в DST, которая "собирается расширять свой портфель за счет новых приобретений в России и за рубежом". "Опыт и связи банкира" также пригодятся для подготовки выхода DST из портфельных инвестиций, предположил господин Курасов.

До Goldman Sachs господин Исраелян был заместителем директора инвестиционно-банковского подразделения Morgan Stanley в России. В обоих банках занимался, главным образом, компаниями потребительского рынка — розничными и девелоперскими, например, консультировал объединение продуктовых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" в мае 2006 года. Также участвовал в организации IPO АФК "Система", металлургической группы "Евразхолдинг" и "Магнитогорского металлургического комбината".

Александр Ъ-Малахов

Бывший содиректор группы частных инвестиций Goldman Sachs Верди Исраелян с 1 июля начал управлять российскими активами DST (владеет долями в Mail.ru, "Одноклассниках", "В контакте", Facebook и др.) в качестве партнера и совладельца компании. Его опыт в инвестбанкинге пригодится DST, планирующей новые приобретения в России и за рубежом, пишет "Коммерсант" .

Партнерство в компании подразумевает участие в опционной программе, уточнил гендиректор DST Юрий Мильнер. Сам господин Исраелян сообщил, что работает в DST с 1 июля. "В компании мне понравилось, что это лидер в отрасли с глобальными амбициями. Кроме того, меня давно связывают дружеские отношения с основателями DST",- рассказал он. В советы директоров каких компаний он войдет, Верди Исраелян не уточнил, сославшись на то, что эти детали еще не проработаны.

В портфель DST напрямую и косвенно входят контрольный пакет почтового сервиса Mail.ru, контрольная доля в игровом холдинге Astrum, доли в социальных сетях "Вконтакте.ру" и "Одноклассники.ру", в системе моментальных платежей ОСМП (через OE Investments), в польской социальной сети Nasza-Klasa.pl и др. В конце мая DST объявила о покупке за $200 млн 1,96% привилегированных акций Facebook Inc. Этим летом DST намеревается увеличить долю в Facebook, потратив еще не менее $100 млн. До покупки акций Facebook стоимость активов DST аналитики оценивали в диапазоне от $900 млн до $1 млрд.

Руководитель направления "Корпоративные финансы" ИК "Финам" Алексей Курасов считает, что господин Исраелян, скорее всего, займется привлечением средств в DST, которая "собирается расширять свой портфель за счет новых приобретений в России и за рубежом". "Опыт и связи банкира" также пригодятся для подготовки выхода DST из портфельных инвестиций, предположил господин Курасов.

До Goldman Sachs господин Исраелян был заместителем директора инвестиционно-банковского подразделения Morgan Stanley в России. В обоих банках занимался, главным образом, компаниями потребительского рынка - розничными и девелоперскими, например, консультировал объединение продуктовых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" в мае 2006 года. Также участвовал в организации IPO АФК "Система", металлургической группы "Евразхолдинг" и "Магнитогорского металлургического комбината".

Фонд Grishin Robotics, основанный главой холдинга Mail.Ru Group Дмитрием Гришиным, объявил об открытии нового фонда с капиталом $100 млн. Партнером Гришина стал инвестбанкир Верди Исраелян. Фонд будет инвестировать в частные космические проекты, «интернет вещей» и робототехнику. Об этом сообщили в компании Mail.Ru Group.

Частный космос - лишь один из многих рынков, которые будут радикально изменены сочетанием трендов, ведущих к «железной революции», как мы ее называем,- объясняет Гришин «Известиям». - Помимо падающей стоимости компонентов, это 3D-печать, повсеместная доступность интернет-доступа, появление краудфандинга, как дополнительного источника финансирования для стартапов, упрощение доступа к возможностям массового производства устройств в развивающихся странах и, наконец, массовое проникновение смартфонов, используемых стартапами в качестве «пультов управления» или «мозгов» для своих роботов, спутников и прочих подобных устройств.

По словам Гришина, долгие годы космонавтика по всему миру оставалась в основном государственной индустрией. Причина проста - затраты на запуск ракет в космос были слишком высоки и не были под силу частным инвесторам, за исключением единичных крупнейших корпораций.

В последние несколько лет, однако, ситуация изменилась - стремительное падение стоимости ключевых компонентов, используемых для построения ракет и спутников, в сочетании с новой волной предпринимателей, принесших в индустрию настоящий предпринимательский дух, привели к падению порога входа для стартапов и повышению привлекательности рынка для частных инвесторов, таких как Grishin Robotics. Эти тенденции в ближайшие несколько лет будут только нарастать, - добавил Гришин.

Это уже второй инвестиционный фонд Гришина. Запуск первого был анонсирован в июне 2012 года, объем его капитала составлял $25 млн и финансировался исключительно из личных средств основателя.

В рамках нового фонда к Гришину присоединился ряд институциональных и индивидуальных инвесторов из США и Европы. Офисы Grishin Robotics расположены в Сан-Франциско и Лондоне. Первой сделкой нового фонда стало участие в компании Ring, разработчике «умных» устройств, призванных обеспечить безопасность дома или квартиры.

В настоящий момент Grishin Robotics сделал две инвестиции в частные космические компании, одна из них уже анонсирована - компания Spire, использующая небольшие спутники нового поколения для сбора погодных данных и отслеживания передвижения кораблей с ценными грузами по мировым океанам, - добавил Гришин. - Spire входит в Top-5 наиболее хорошо профинансированных частных космических стартапов, и с момента посевной инвестиции Grishin Robotics компания привлекла еще несколько десятков миллионов долларов от инвесторов «первого эшелона».

Верди Исраелян имеет опыт работы в DST и Goldman Sachs. С 2009 года он работал с Дмитрием Гришиным над многочисленными совместными проектами.

В Digital Sky Technologies (DST) появился четвертый партнер — Верди Исраелян, который до последнего времени работал в Goldman Sachs, рассказал вчера совладелец DST Юрий Мильнер. Это подтвердил сам Исраелян. Он будет заниматься управлением российскими активами DST и отвечать за инвестиционную деятельность компании в России. Зарубежными активами DST уже год управляет Александр Тамас, до этого также работавший в инвестбанке Goldman Sachs.

Спорный актив DST
Права DST на контрольный пакет «Одноклассников» оспаривает британская i-CD Publishing. В феврале 2008 г. она подала в Высокий суд Лондона иск к основателю «Одноклассников» Альберту Попкову и к владеющей сетью Odnoklassniki Ltd., обвинив Попкова в нарушении трудового контракта и авторских прав и потребовав вернуть торговую марку, домен и ПО «Одноклассников». На днях «Одноклассники» подали встречный иск к i-CD Publishing. Британцы сами виноваты в том, что их бывший менеджер сумел создать в России конкурирующую сеть, утверждает компания.
Digital Sky Technologies
Инвестиционная компания
Акционеры: контрольный пакет - у Юрия Мильнера и Григория Фингера, около 30% - у Алишера Усманова.
Финансовые показатели не раскрывает.

DST, основанная в 2005 г., владеет долями в крупнейших российских интернет-компаниях. Она контролирует Mail.ru, социальную сеть «Одноклассники» через эстонский Forticom, владеет блокпакетом «В контакте», долями в Headhunter.ru и Freelance.ru. Кроме того, DST контролирует холдинг производителей компьютерных игр Astrum Online Entertainment и компанию OE Investments, объединяющую системы моментальных платежей ОСМП, ePort.

За последние полгода DST совершила несколько сделок, довела свою долю в Mail.ru до контрольной и купила миноритарный пакет в социальной сети Facebooк, напоминает Мильнер. По его словам, масштаб бизнеса настолько вырос, что возникла необходимость в менеджере, который помогал бы другим партнерам в управлении. Исраелян также войдет в состав советов директоров нескольких компаний, подконтрольных DST, но каких именно, пока не определено.

По словам близкого к DST источника, Исраеляну обещан миноритарный пакет в DST. Это часть опционной программы компании, в рамках которой долю получил Тамас. Мильнер не комментирует опционную программу DST, размер и условия компенсации нового менеджера.

В Goldman Sachs Исраелян был содиректором группы частных инвестиций, где работал с компаниями потребительского сектора, розницы, интернета и недвижимости. А до этого он занимал должность заместителя директора инвестиционно-банковского подразделения Morgan Stanley в России и работал над рядом сделок по слияниям и поглощениям и IPO.

Исраелян говорит, что в московском офисе Goldman Sachs работал с менеджерами и другими акционерами над повышением стоимости компаний и надеется применить этот опыт в DST.

Хедхантер, знакомый с Исраеляном, оценивает его доход в 2007 г. примерно в $2 млн. Но в 2008 г. доходы инвестбанков сократились и банкиры потеряли значительную часть годового бонуса, напоминает он. Нового работодателя привлекли высокий уровень профессионализма Исраеляна, а также его связи в финансовом мире, замечает собеседник «Ведомостей».

Анастасия Голицына
Григорий Милов